¿Cómo cotejar documentos? #BrokersBpB

Cotejar los documentos de tus clientes es clave para que su expediente avance mucho más rápido. Conoce cómo hacerlo.

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Como broker, el compromiso con tu cliente es enorme. Por un lado, al acompañarlo durante todo el proceso de crédito, pero también al asegurarte de que todos los pasos de su proceso de autorización sean sencillos y rápidos. Para tener la certeza de que así será, cotejar sus documentos es de suma importancia.

El cotejo en los documentos de tu cliente nos permite saber que has revisado que estén en condiciones óptimas: que estén correctamente escaneados, que no tengan más de tres meses de vigencia y, por supuesto, que los datos en ellos sean verídicos y correctos.

Cotejar los documentos de tus clientes es muy sencillo, sólo tienes que realizar los siguientes pasos:

  1. Abre un documento nuevo en Word, Power Point o algún otro editor de textos que prefieras.
  1. Ingresa la Palabra: “COTEJADO” seguido de tu nombre completo y fecha en la que se va a cotejar el documento. 
  1. Abre en tu equipo la herramienta: “Recorte” y recorta la parte del texto 
  1.  Guarda tu cotejo como imagen Y así es como se verá: 

5. Abre el documento que vas a cotejar en tu editor de PDF deseado o en: https://www.ilovepdf.com/es y selecciona la opcion: editar PDF 

6. Abre el documento que vas a cotejar y selecciona el ícono señalado: 


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7. Selecciona la imagen de cotejo que creaste y ponlo en un lugar donde no tape información del documento. 

8. Da clic en editar PDF y el documento se descargara. 

9. Así es como se verá el documento y será admitido para su revisión por parte de Bien para Bien

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